智通财经APP获悉，Omdia最新发布的《显示光学膜追踪报告》预计，2024年全球偏光片需求将达到5.94亿平方米，到2027年将增至6.82亿平方米，复合年增长率为3.4%。随着显示面板生产向中国大陆转移，偏光片的制造也逐渐集中在中国。2020年，中国的杉金光电收购了LG Chem在韩国的LCD偏光片业务部门。此后，中国企业积极投资于偏光片生产，以增强市场地位。这一趋势造成了对潜在供给过剩持续的担忧。
下图展示了偏光片的供需预测。Omdia预计2024年，偏光片的供需比将稳定在10%，到2027年将逐步增加到19.5%。由于产能过剩，包括杉金光电、三利谱和恒美(HMO)在内的中国主要偏光片制造商已选择将扩产计划推迟一到两年。
谈及市场动态，Omdia显示研究首席分析师Irene Heo表示:“面对中国企业的巨大投资，日本和韩国的偏光片制造商正在精简低效的生产线或剥离某些业务部门。在2023年至2024年间，LG化学和三星SDI将其偏光片部门出售给了中国公司，而日本的住友化学则在考虑出售并关闭多个生产线。随着偏光片供应的减少，预计偏光片市场将在2025年前保持供需平衡和稳定。”
然而，对长期产能过剩的担忧依然存在。根据Omdia的模型，如果推迟投产的偏光片工厂在2026年底开始生产，预计供应将再次超过需求。
