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来 源 : 内容编译自彭博 。
人工智能推动日本科技行业财报季表现强于预期，数据中心需求的激增促使芯片制造商和设备供应商纷纷上调业绩预期。
MSCI日本信息技术指数的大部分成分股公司已发布财报，其中超过四分之三的公司业绩超出分析师预期，在MSCI日本指数整体表现中名列前茅。彭博社汇编的数据显示，该指数成分股公司利润增长35%，其中爱德万测试公司贡献最大。
尽管领先供应商的乐观业绩指引和政府的持续支持推动了日本芯片行业的复苏，但财报季也凸显了全球芯片行业日益扩大的分化:人工智能驱动的需求持续推高利润，但汽车行业的供应商仍在苦苦挣扎。
东京电子有限公司上调了全年营业利润预期，分析师预计，由于芯片制造商的强劲资本支出，对芯片生产设备的强劲需求将持续到明年。2026年的前景也得到改善，贝伦贝格银行分析师Tammy Qiu指出，随着DRAM和NAND投资的加速，该公司预计晶圆制造设备支出将达到历史新高。
彭博行业研究分析师若杉正弘和冈野拓实表示，芯片复杂性的不断提升预计也将推动对其设备的需求增长。他们补充道，随着数据中心容量的扩大，包括SK海力士和三星电子在内的DRAM和NAND芯片客户的需求预计将在下一财年增长。该公司占据了光刻胶涂覆和芯片晶圆开发工具市场约90%的份额。
爱德万测试将全年营业利润预期上调25%至3740亿日元。高带宽存储芯片的日益普及支撑了对其高端芯片测试设备的强劲需求。根据4月份发布的一份声明，这家英伟达公司的供应商在全球19亿美元的存储芯片测试市场中的份额在最新财年较上年增长7个百分点，达到63%。
爱德万测试首席执行官道格拉斯·勒弗弗在财报发布会上表示，中期计划中上调业绩预期反映了“强劲的人工智能相关需求、增强的供应能力和市场份额的扩张”。
岩井证券高级分析师斋藤和义注意到这一乐观基调，并表示爱德万测试管理层对下一财年销售额将超过1万亿日元充满信心。
人工智能带来的更广泛的推动作用正从人工智能专用的高带宽内存芯片扩展到主流DRAM和NAND闪存，从而刺激了对相关材料和设备的需求。BI的若杉在接受采访时表示，市场对人工智能GPU的需求依然强劲，并可能在2026年进一步增强。
在公布创纪录的年度最大盈利后，爱德万测试股价飙升22%，东京电子(Tokyo Electron)股价也上涨了8.9%。两家公司均上调了全年业绩预期。
政府的支持和持续的人工智能投资提振了日本科技行业的信心。据日本经济产业省统计，自2021年以来，日本已拨款约5.7万亿日元用于振兴芯片产业。国会议员的目标是每年确保约1万亿日元的资金，以持续支持芯片和人工智能的发展。
野村资产管理日本信息电子股票基金首席投资组合经理福田康之表示，人工智能股票并非泡沫，仍有进一步上涨的空间。市场“正处于第二阶段”。
相比之下，汽车和工业半导体的需求尚未反弹。
罗姆公司股价下跌高达8%，创四个月来最大跌幅。此前，该公司公布的业绩显示，复苏速度放缓，且面临来自价格更低的功率芯片的日益激烈的竞争。罗姆公司股价也出现下跌，此前该公司预测全年营业利润为50亿日元，不到分析师预期的一半，这意味着下半年将出现亏损。受汽车市场疲软导致需求下降的影响，瑞森纳控股公司自2023年以来首次出现季度营业亏损。
罗姆公司总裁东克己在上周五的新闻发布会上表示，预计本财年最后一个季度来自汽车相关客户的收入将有所下降。东克己表示，公司预计汽车相关市场将在下一财年复苏。
今天是《半导体行业观察》为您分享的第4225期内容，欢迎关注。
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