中贝通信昨晚披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》称，本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。
本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。本次向特定对象拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过130，193，496股(含)。
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币192，223.48万元，扣除发行费用后将投向智算中心建设项目、5G通信网络建设项目、偿还银行借款。
截至预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象，因而无法确定是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形。
本次发行前，公司控股股东、实际控制人为李六兵、梅漫夫妇。截至2024年12月31日，李六兵持有公司94，598，177股股份，占比21.80%；梅漫持有公司21，662，160股股份，占比4.99%，二人合计持有公司股份116，260，337股，占公司总股本的26.79%。公司总股本为433，978，322股，假设按照发行数量的上限进行测算，本次发行后，公司总股本将增加至564，171，818股，李六兵、梅漫夫妇合计持有的公司股份比例将变更为20.61%，李六兵、梅漫夫妇仍为公司控股股东、实际控制人。因为公司股权较为分散，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
据公司前次募集资金使用情况报告，根据中国证券监督管理委员会批复，公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足517，000，000.00元的部分由主承销商包销的方式，向不特定对象发行可转换公司债券517.00万张，发行价为每张人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币51，700.00万元，坐扣承销和保荐费用697.00万元后的募集资金为51，003.00万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2023年10月25日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用237.16万元，加上承销及保荐费进项税39.45万元后，公司本次募集资金净额为50，805.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》(天健验〔2023〕2-32号)。
2024年7月17日，公司以每10股转增3股并税前派息1.5元，除权除息日2024年7月24日，股权登记日2024年7月23日。
